Unternehmensnachfolge und Digitalisierung: Der Software-Check vor der Übergabe

Was hat Unternehmensnachfolge mit Digitalisierung zu tun?

Unternehmensnachfolge hat mit Digitalisierung zu tun, weil mit dem Betrieb auch seine Systeme, Listen und Gewohnheiten den Besitzer wechseln. In den Gesprächen vor einer Übergabe geht es um Steuern, Gesellschaftsvertrag, Bewertung und Finanzierung. Das ist richtig und wichtig. Kaum jemand fragt, wer eigentlich das Passwort für das Warenwirtschaftsprogramm hat und ob es dafür noch Updates gibt.

Die Frage betrifft viele. In Deutschland steht laut IfM Bonn im Zeitraum 2026 bis 2030 in rund 186.000 Familienunternehmen die Übergabe an. In Österreich stehen laut einer Studie der KMU Forschung Austria, über die die WKO berichtet, bis 2035 rund 56.600 Arbeitgeberunternehmen mit knapp 780.000 Beschäftigten vor einer möglichen Übergabe.

Warum ist die Übergabe der beste Zeitpunkt für Digitalisierung?

Die Übergabe ist der beste Zeitpunkt für Digitalisierung, weil in dieser Phase ohnehin alles auf den Tisch kommt und beide Generationen noch im Betrieb sind. Drei Gründe:

• Das Wissen ist noch da. Die ältere Generation kann erklären, warum etwas so läuft. Zwei Jahre später ist diese Auskunft schwerer zu bekommen.
• Veränderung wird erwartet. Das Team rechnet bei einem Wechsel an der Spitze mit Neuem. Dieselbe Änderung fünf Jahre später stößt auf mehr Widerstand.
• Die Nachfolge arbeitet am längsten damit. Wer den Betrieb für die nächsten zwanzig Jahre führt, sollte nicht mit Werkzeugen starten, die für die letzten zwanzig gedacht waren.

Die Wirtschaftskammer sieht das ähnlich. In der genannten WKO-Meldung heißt es von der Jungen Wirtschaft, die nächste Generation investiere, digitalisiere und denke bestehende Betriebe weiter. Das ist eine Einschätzung einer Interessenvertretung, keine Messung, deckt sich aber mit dem, was wir in unseren Projekten sehen: In vielen Familienbetrieben, mit denen wir arbeiten, führt die jüngere Generation das Vorhaben.

Welche acht Punkte gehören in den Software-Check vor der Übergabe?

In den Software-Check vor der Übergabe gehören acht Punkte, von den Programmen bis zu den Pflichten. Er braucht keinen Berater, nur einen Nachmittag und beide Generationen am Tisch.

Zwei Punkte verdienen besondere Aufmerksamkeit. Bei den Verträgen laufen Lizenzen und Domains in kleinen Betrieben oft auf den Namen oder die private Mailadresse des Seniors. Das gehört vor der Übergabe umgestellt. Bei den Pflichten lohnt ein Blick auf die E-Rechnung 2027, weil sie in Deutschland Fristen setzt, die mitten in die Übergabezeit fallen können.

Was ist mit Wissen, das nur die ältere Generation hat?

Wissen, das nur die ältere Generation hat, muss vor der Übergabe aus den Köpfen in den Betrieb. Es ist der Teil des Erbes, der in keiner Bilanz steht und am leichtesten verloren geht: Welcher Kunde bekommt warum einen anderen Preis? Welche Maschine braucht welche Vorlaufzeit? Was wurde mit dem Lieferanten vor zehn Jahren am Telefon vereinbart?

Ein einfacher Weg: Die jüngere Generation begleitet einen Monat lang die wichtigsten Vorgänge und schreibt mit. Das geht nebenbei, beim Angebot am Vormittag, bei der Reklamation am Nachmittag und beim Anruf des Stammkunden, der seit dreißig Jahren bestellt. Nicht als Handbuch, sondern als Liste von Regeln und Ausnahmen. Diese Liste ist später die Grundlage für das neue System, denn daraus werden Felder, Regeln und Aufgaben für KI-Agenten. Wie der Umzug der Daten selbst abläuft, steht in ERP-Datenmigration.

Was tun in den ersten hundert Tagen nach der Übernahme?

In den ersten hundert Tagen nach der Übernahme solltest du zuhören, einen Vorgang wählen und einen ersten Baustein starten. Der häufigste Fehler ist, sofort alles ändern zu wollen. Der zweithäufigste, aus Rücksicht gar nichts anzufassen.

Für den zweiten Abschnitt hilft die Lastenheft-Vorlage, für die Entscheidung über den Weg die ERP-Auswahl. Ob ein bestehendes System abgelöst werden sollte, klärt ERP-Wechsel.

Wie sprichst du mit der älteren Generation darüber?

Mit der älteren Generation sprichst du am besten über Vorgänge und nicht über Software. Wer vierzig Jahre einen Betrieb geführt hat, hört bei dem Satz, das System sei veraltet, leicht: Deine Arbeit war nicht gut. Gemeint ist das nie, gehört wird es oft.

Besser funktioniert die Frage: Was soll auch dann noch klappen, wenn du nicht mehr jeden Tag da bist? Sie macht aus dem Projekt ein gemeinsames Anliegen. Hilfreich ist auch, ein kleines Ergebnis zu zeigen statt einer Präsentation: ein Angebot, das in der halben Zeit fertig ist, überzeugt mehr als jede Folie. Die familieninterne Lösung ist ohnehin der Wunsch der meisten: Laut dem Nachfolge-Monitoring der KfW möchten 55 Prozent der Altinhaber mit Nachfolgegedanken den Betrieb in die Hände eines Familienangehörigen legen. Mehr dazu, wie zwei Generationen gemeinsam entscheiden, in Digitalisierung im Familienunternehmen.

Was kostet das und gibt es Förderung?

Was die Erneuerung kostet, hängt vom Weg ab, und für Teile davon gibt es in Österreich und Deutschland Förderung. Listenpreise von Standardlösungen stehen in ERP für kleine Unternehmen, der Stand der Programme in Förderung fürs ERP-System.

Bei einem Betriebssystem für den eigenen Betrieb, wie wir es bauen, gilt ein Festpreis je Baustein plus eine monatliche Pauschale für Betrieb, Wartung und Weiterentwicklung. Der erste Baustein läuft meist nach 4 bis 6 Wochen. Wir sind selbst Anbieter, vergleiche also. Einen ersten Entwurf bekommst du auf der Startseite: Firmenwebsite eingeben, in einer Minute liegt er vor, und im 30-Minuten-Gespräch legt Thomas mit dir den ersten Baustein fest. Gern auch zu zweit, mit beiden Generationen.

Quellen

Alle abgerufen am 11.11.2026. Dieser Artikel ersetzt keine Steuer-, Rechts- oder Nachfolgeberatung.

• IfM Bonn, Unternehmensübertragungen: Schätzung der Übergaben in Familienunternehmen 2026 bis 2030.
• WKO, 17.10.2026: Meldung der Jungen Wirtschaft zur Studie der KMU Forschung Austria. Die Studie selbst haben wir nicht gelesen.
• KfW Research, Fokus Volkswirtschaft Nr. 526, 09.01.2026: Nachfolge-Monitoring Mittelstand 2025, 13.079 befragte Unternehmen.